Montag-Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Georgenstraße 35, 10117 Berlin

Sinnvoll vor jeder Finanzberatung

Als Versicherungsmaklerin gemäß § 59 VVG bin ich “treuhänderischer Sachwalter” meiner Kund*innen und nehme damit eine ähnliche Stellung ein wie Rechtsanwalt*in und Steuerberater*in ein.

Aus diesem Status ergeben sich umfangreiche Beratungs- und Dokumentationspflichten und damit eine Verantwortung für meinen Kund*innen.

Deshalb empfehle ich neben einer regelmäßigen Überprüfung bestehender Versicherungen vor jeder neuen Beratung zu Geldanlage, Finanzierung, Altersvorsorge usw. einen Versicherungs-Check. Denn nur dann, wenn Sie Ihre persönlichen Vermögenswerte (einschließlich Humankapital) und finanziellen Risiken kennen und entschieden haben, ob sie diese selbst tragen oder auf eine Versicherung delegieren möchten, kann eine Anlagestrategie langfristig erfolgreich sein.

Der Versicherungs-Check ist für Sie kostenfrei und nicht auf den Abschluss unnötiger Versicherungen gerichtet. Er lässt sich sehr gut & unkompliziert online und telefonisch durchführen.

Nächste Schritte

  1. Termin vereinbaren (“Versicherungs-Check” auswählen)
  2. Dateneinwilligung erteilen und an info@finanzideen.berlin schicken

Sofern Sie sich für für die eine oder andere Versicherung entscheiden, gelten folgende Kriterien:

Kriterien bei der Empfehlung & Vermittlung von Versicherungen

  • das Produkt entspricht Ihrem Bedarf
  • das Verhältnis von Service, Preis und Leistung ist angemessen
  • der Anbieter ist seriös und hat Sitz oder Niederlassung in Deutschland,
  • der Anbieter ist nicht wegen häufiger Verbraucherbeschwerden oder mangelnder Bonität auffällig geworden
  • meine Zusammenarbeit mit dem Anbieter funktioniert (auch im Schadenfall)
  • die Vergütung erfolgt durch eine Courtage, die in der Versicherungsprämie enthalten ist.
  • Für die Beratung zu und Vermittlung von courtagepflichtigen Versicherungen entstehen Ihnen keine Kosten