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Registrierung für Neukunden

Gegenwärtig erreichen mich zahlreiche Anfragen, die ich nicht in der gewohnten Geschwindigkeit beantworten kann.

Um dennoch eine möglichst kurze Bearbeitungszeit Ihres Anliegens zu gewährleisten, biete ich Ihnen eine “Abkürzung” zu meiner Dienstleistung. Sie bietet sich an, wenn Sie sich aufgrund von Empfehlungen, Erfahrungsberichten oder Informationen dieser Website eine Zusammenarbeit mit mir grundsätzlich vorstellen können.

Der schnelle Weg zum Beratungstermin:

  1. Sie schildern mir Ihr Anliegen in einer E-Mail (info@finanzideen.berlin)
  2. Sie registrieren sich hier. Ich sichere Ihnen zu, dass ich Sie nicht mit unerwünschten E-Mails, Informationen und Anrufen belästigen und ausschließlich anlassbezogen aktiv werde.
  3. Sie senden mir die ausgefüllte Dateneinwilligung per E-Mail (info@finanzideen.berlin) oder Dokumenten-Upload zu. Sie ist für meine Kontaktaufnahme mit Ihnen und die Bearbeitung Ihres Anliegens zwingend erforderlich.
  4. Sie erhalten einen persönlichen Zugang zu einer datenschutzkonformen Cloud und können mir so bei Bedarf Unterlagen und Erfassungsbögen, z. B. für die Finanzanalyse (umfassende, objektive, kostenpflichtige Beratungsgrundlage), wesentliche Basisinformationen (beratungsrelevante Hauptinformationen über Ihre aktuelle Versorgungssituation, subjektive Beratungsgrundlage). Welche Informationen und Unterlagen Sie für eine Finanzanalyse benötigen, erfahren Sie in dieser Checkliste.

Damit sparen wir etwas Zeit für Administratives und Datenerfassung und können uns zügig Ihrem Anliegen widmen.