Für Neukunden
Kundenzugang einrichten
Wenn Sie sich eine Zusammenarbeit mit mir grundsätzlich vorstellen können, können Sie sich hier für den Kundenzugang registrieren. Der Zugang ermöglicht einen datenschutzkonformen Austausch von Dokumenten und Informationen
Der schnelle Weg zum Erstgespräch
Termin buchen. Buchen Sie online einen Termin und beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen.
Registrierung (optional empfohlen). Wenn Sie Unterlagen vorab bereitstellen oder Erfassungsbögen hochladen möchten, können Sie sich bereits vor dem Gespräch für den sicheren Kundenzugang registrieren.
Vorbereitung. Je nach Anliegen genügt zunächst ein themenspezifischer Erfassungsbogen (z. B. Überblick oder Checkliste Anlageberatung). Wenn später eine umfassende Finanzanalyse gewünscht ist, steht hierfür ein erweiterter Erfassungsbogen zur Verfügung (Finanzanalyse).
Erstgespräch. Wir konzentrieren uns zunächst auf Ihre konkrete Fragestellung. je nach Anliegen können später weitere Themen einbezogen oder die Analyse Ihrer finanziellen Situation vertieft werden.
Unterlagen vorab bereitstellen
Sofern Sie mir bereits vor dem Erstgespräch Unterlagen zukommen lassen möchten, können Sie hierfür den den sicheren Kundenzugang nutzen.
a) Kundenzugang einrichten. Registrieren Sie sich für Kundenzugang. Darüber können Dokumente und Informationen datenschutzkonform ausgetauscht werden.
b) Unterlagen hochladen. Nach der Registrierung können Sie Dokumente direkt in Ihr persönliches Verzeichnis hochladen. Hierzu gehören beispielsweise Erfasungsbögen, Renteninformationen, Depotauszüge oder andere für Ihr Anliegen relevante Unterlagen.
c) Dateneinwilligung. Für die Bearbeitung Ihres Anliegens ist eine Dateneinwilligung erforderlich. Diese können Sie per E-Mail oder über den Kundenzugang bereitstellen. DNach der Registrierung können Sie Dokumente direkt in Ihr persönliches Verzeichnis hochladen. Hierzu gehören beispielsweise Erfasungsbögen, Renteninformationen, Depotauszüge oder andere für Ihr Anliegen relevante Unterlagen.
Die Nutzung des Kundenzugangs ist freiwillig und bietet eine einfache Möglichkeit, Informationen und Dokumente sicher auszutauschen und sich auf das Erstgespräch vorzubereiten.