ÜBER MICH -
Nadja Schiller
Ich bin seit über 20 Jahren als unabhängige Finanzberaterin in Berlin tätig und begleite Menschen dabei, ihre finanzielle Situation zu verstehen und eigene Entscheidungen zu treffen.
Mein Schwerpunkt liegt auf Finanzplanung, Altersvorsorge und nachhaltiger Geldanlage. Grundlage meiner Arbeit ist eine strukturierte Bestandsaufnahme, aus der sich nachvollziehbare Entscheidungen und langfristige Strategien entwickeln.
Mein Anspruch
Hohe Beratungsqualität
Aufgrund meiner Qualifikation, Erfahrung und regelmäßigen Weiterbildung stehe ich für eine hohe Beratungsqualität – damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und bei Ihren Finanzentscheidungen ein gutes Gefühl haben.
Nachhaltigkeit
Aus meinem Verständnis von Nachhaltigkeit heraus ergeben sich die Mindeststandards meiner Beratungsleistung, zu denen insbesondere Klarheit, Transparenz, Professionalität und eine außerordentliche Serviceorientierung gehören. Insbesondere bei der Finanz- und Altersvorsorgeplanung werden neben den klassischen Kriterien Sicherheit, Rendite und Liquidität auch ökologische, soziale und ethische Aspekte berücksichtigt.
Ausgezeichnet
Auf dem Bewertungsportal whofinance gibt es regelmäßig Erfahrungsberichte von Kund*innen und gehöre in Deutschland und Berlin zu den besten Berater*innen aus Kundensicht. Seit 2015 nehme ich erfolgreich am Wettbewerb “Finanzberater des Jahres” teil.
Beratungsansatz und Leistungen
Finanzielle Entscheidungen sollten nicht isoliert getroffen werden. Deshalb beginnt eine Zusammenarbeit in der Regel mit einer strukturierten Bestandsaufanhme Ihrer finanziellen Situation. Sie schafft Transparenz, zeigt Zusammenhänge auf und bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Mein Schwerpunkt liegt auf Finanzplanung, Altersvorsorge und nachhaltiger Geldanlage. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihren Zielen, Ihrer Lebenssituation und Ihren persönlichen Werten passen. Dabei stehen Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und langfristige Perspektive im Mittelpunkt.
Beratungen sind persönlich in meinem zentral gelegenen Berliner Büro sowie telefonisch oder online möglich.
Leistungsschwerpunkte
- Finanzplanung und Finanzanalyse
- Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung
- Nachhaltige Geldanlage und Vermögensaufbau
- Individuelle Anlagestategien für unterschiedliche Lebensphasen
- Strukturierung und Priorisierung finanzieller Entscheidungen
Sie haben die Wahl, ob Sie meine Unterstützung für eine konkrete finanzielle Fragestellung in Anspruch nehmen möchten oder eine langfristige Begleitung bei Ihren finanziellen Entscheidungen suchen.
Wenn Sie prüfen möchten, ob meine Arbeitsweise zu Ihren Vorstellungen passt, können Sie hier ein Erstgespräch vereinbaren. Eine strukturierte Vorbereitung ist für mich ein wichtiger Bestandteil des Beratungsprozesses. Hilfreich ist es daher, wenn Sie sich bereits vorab einen Überblick über Ihre finanzielle Situation verschaffen und sich Gedanken darüber machen, welches Anliegen oder Ziel Sie mit der Beratung verbinden möchten. Je nach Fragestellung kann es auch sinnvoll sein, vorhandene Verträge, Unterlagen oder vorbereitende Erfassungsbögen einzubeziehen.
So können wir die gemeinsame Zeit effizient nutzen und uns von Anfang an auf die für Sie wesentlichen Themen konzentrieren.
Papierkram
Sofern Sie das möchten, übernehme ich für Sie die Kommunikation mit Versicherungen und Banken, hole Vertragsauskünfte ein u.s.w.
Betreuung
Auch nach Vertragsschluss bin ich für Sie da, wenn Sie eine Versicherung in Anspruch nehmen möchten oder Sie angesichts unruhiger Börsenzeiten nervös werden. Ein jährliches Servicegespräch halte ich für sinnvoll.
Beratungsqualität
Regelmäßige Weiterbildung, der fachliche Austausch in Berufsverbänden Fachveranstaltungen sind für mich selbstverständlich, um auch in Zukunft eine hochwertige und zeitgemäße Beratung in Ihrem Sinne zu gewährleisten.
Engagement
Ich lebe Nachhaltigkeit in meinem privaten und beruflichen Umfeld und leiste einen finanziellen Beitrag zur Bildung von benachteiligten Kindern in Berlin.
Qualifikation und Engagement
- Meine beruflichen Wurzeln liegen in der Banken- und Versicherungsbranche. Die Ausbildungen zur Bankkauffrau und Versicherungsfachfrau bilden bis heute eine wichtige Grundlage für meine Arbeit. Ergänzt wird dieser Hintergrund durch ein Studium der Theaterwissenschaften.
- Regelmäßige Weiterbildung und fachlicher Austausch sind für mich ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Besonders intensiv beschäftige ich mich mit den Themen Ruhestandsplanung, nachhaltige Geldanlage und der Frage, wie finanzielle Entscheidungen zu den individuellen Zielen, Werten und Lebensentwürfen von Menschen passen.
- Mit der Weiterbildung zum Impact Investing Advisor (EBS Executive School) habe ich meine Kenntnisse im Bereich nachhaltiger Geldanlagen gezielt vertieft. Darüber hinaus begleite ich die Entwicklung werteorientierter Vermögensverwaltungsstrategien als Strategieberaterin und bringen meine Erfahrungen aus der Finanzberatung in deren Weiterentwicklung ein.
- Ich engagiere mich in verschiedenen Fachgremien und Netzwerken. Dabei ist es mir wichtig, Erfahrungen aus der Beratungspraxis sowie die Perspektive von Verbraucherinnen und Verbrauchern einzubringen. Dazu gehören unter anderem die Mitarbeit im Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG e. V.), die Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe des DIN e. V. sowie der fachliche Austausch im Beraternetzwerk ökofinanz-21 e. V.
- Die in meiner Beratung eingesetzte Finanzanalyse nach DIN 77230 ermöglicht zudem eine strukturierte und objektive Bestandsaufnahme der finanziellen Situation als Grundlage für weitere Entscheidungen.
Auszeichnungen und Bewertungen
- Die Qualität meiner Beratung spiegelt sich auch in den Rückmeldungen meiner Kundinnen und Kunden wider. Auf dem unabhängigen Bewertungsportal WhoFinance gehöre ich seit Jahren zu den am besten bewerteten Finanzberaterinnen in Deutschland und Berlin. Zudem nehme ich seit 2015 erfolgreich am Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ teil
- Besonders wichtig sind für mich dabei nicht die Auszeichnungen selbst, sondern das Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden.
- Wenn Sie sich ein eigenes Bild machen möchten, finden Sie auf WhoFinance zahlreiche Bewertungen von Kundinnen und Kunden, die ihre Erfahrungen mit meiner Beratung teilen: https://www.whofinance.de/berater/nadja-schiller/
