Finanzideen Berlin

Nachhaltige

Finanzberatung

Faire und unabhängige Beratung rund um Geldanlage und Versicherungen

ÜBER MICH

Nadja Schiller

Berlinerin.
Selbständige Finanzberatung seit über 20 Jahren. Spezialisierung: Nachhaltige Finanzberatung & Finanzplanung

Meine Arbeitsweise

BERATUNGSSCHWERPUNKTE

DIENSTLEISTUNGEN

Ich biete eine breite Palette von Lösungen für Ihre Bedürfnisse

Geldanlage

Ganz einfach Geld anlagen – ob mit oder ohne Kenntnisse (siehe unten)

Altersvorsorge

(Beratung und Planung)
Status Quo, Berücksichtigung bestehender Ansprüche, individuelle Bedarfsermittlung, Optimierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Steuern und SV. Der AV-Beratung kann sich eine Anlageberatung anschließen (siehe 1. Geld anlegen)

Versicherungs-Check

Prüfung/ Optimierung/ Abschluss von Versicherungen. Zielt nicht auf den Abschluss einzelner Versicherungen (durch Interessenten), sondern auf ein Maklermandat = Sämtliche Versicherungen des Haushalts in meiner Betreuung = Unterstützung im Schadenfall/ Ansprechpartner bei Risikoänderungen usw.

Finanzplanung

mit Option auf langfristige Begleitung in Finanz- und Versicherungsdingen durch mich: Status Quo mittels Finanzanalyse nach DIN – Finanzplanung – Strategieentwicklung einschl. Anlageberatung, Altersvorsorge, Prüfung bestehender Versicherungen und Altersvorsorge-Verträge

Geld anlegen leicht gemacht

Basiskenntnisse und -erfahrungen sind vorhanden, ausreichende liquide Mittel sind vorhanden, gewünschte Anlagesumme wird selbst ermittelt. Wahlweise:

Fondsshop (Selbstentscheider, Depoteröffnung und Fondsauswahl ohne Beratung und deshalb besonders kostengünstig. 

Individuelle Beratung (individuelle Portfolios aufgrund Einzelfondsberatung, Vergütung auf Provisions- oder Honorarbasis, etwas teurer als III, aktive Mitwirkung des Anlegers bei Anpassungen im Portfolio erforderlich).

Standardisierte Vermögensverwaltung (keine Einzelfondsberatung, keine aktive Mitwirkung des Anlegers bei Anpassungen im Portfolio erforderlich, Gleichbehandlung aller Investoren, durch Standardisierung etwas preiswerter als Individuelle Portfolios).

Keine Erfahrungen und Kenntnisse vorhanden, Unterstützung bei Ermittlung der Anlagesumme/ liquiden Reserven, Basics zu Anlageklassen, Zusammenhang Risiko & Rendite usw. gewünscht: Wahlweise II und III (siehe oben).

Wie bekomme ich einen Beratungstermin?

Kontaktaufnahme

Sie beschreiben Ihr Anliegen in einer kurzen E-Mail an: info@finanzideen.berlin.

Erfassung

Sie verschaffen sich einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre Ziele (hilfreich dabei: Erfassungsbogen (Basics) , Erfassungsbogen für DIN-Finanzanalyse und/oder Checkliste Anlageberatung).

Beratungstermin

Sie vereinbaren einen Beratungstermin.

KUNDENMEINUNGEN

Sehen Sie, was meine Kunden über mich sagen

Liebevoller Superservice

Allerhand Möglichkeiten benannt. Beratung: sehr ausführlich, sehr verständlich, sehr Kunden orientiert, sehr gute Dokumente zum nachlesen. Zufriedenheit: kann nicht hoch genug gelobt werden, viel Zeitaufwand und Geduld Empfehlung: jederzeit, trotz persönlicher Atmosphäre hochprofessionell.




- Angela B. (Berlin)

Top Beratung, sehr guter Service​

Bei Frau Schiller fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben. Sie überzeugte mit Sachverstand, Ehrlichkeit und Einfühlungsvermögen. Aber auch nach dem Abschluss hat uns Frau Schiller mit ihrem Serviceverhalten sehr überzeugt. Ein Anruf und wir konnten sicher sein, dass unser Anliegen zeitnah bearbeitet wurde. Insofern können wir Frau Schiller uneingeschränkt weiter empfehlen.


- Michael D. (Neubrandenburg)

Sehr kompetent!​

Frau Schiller achtet bei ihrer hohen Sachkenntnis immer darauf, nicht irgendein Produkt gewinnbringend an den Mann/die Frau zu bringen, sondern dass es passend ist und man mit dem Gefühl, gut beraten worden zu sein, nach Hause geht.







- Linus G. (Berlin)

MEIN NETZWERK

Meine kompetenten Partner

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