Montag-Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Georgenstraße 35, 10117 Berlin

Inhalt und Ablauf

Bei der Anlageberatung geht es um die Frage, ob eine Investition in Investmentfonds oder ETF für Sie sinnvoll und wie eine konkrete Anlagestrategie ausehen könnte. Dazu gehört es auch,  ein möglichst umfassendes Bild Ihrer finziellen Sitatution, Erfahrungen und Wünsche zu kennen. Am Ende soll eine gute Lösungen gefunden sein, mit der Sie sich mit Blick auf Risiko, Ertrag, Kosten und Ihren persönlichen Werten wohlfühlen.

Wie läuft eine typische Anlageberatung ab?

  • Sie bekommen wesentliche Informationen über verschiedene Anlageklassen, den Zusammenhang zwischen Ertrag, Kosten, Zinsen und Inflation und bekommen erste Informationen über Investmentfonds und ETF.
  • Wir sprechen über Ihre aktuelle finanzielle und Versorgungssituation. Hierfür benötige ich einige Informationen von Ihnen, die Sie bitte zur Beratung mitbringen oder im Vorfeld zur Verfügung stellen.
  • Wir sprechen über Ihre finanziellen Ziele, Erfahrungen, Wünsche und Werte und entwickeln eine grobe Strategie für die künftige Vermögensaufteilung.
  • Anschließend entwickle ich eine individuelle Anlagestrategie, über die wir anschließend sprechen und die wir ggf. anpassen.
  • Eine Wertpapierdepot wird eröffnet, die gewünschten Investmentfonds oder ETF werden gekauft.
  • Wir bleiben im Kontakt:  Ich begleite Sie administrativ, fachlich und psychologisch. Wir besprechen beispielsweise einmal jährlich oder bei Bedarf, ob die Strategie noch passt. Ich bin auch in unruhigen Marktphasen für Sie da und trage damit zu einem langfristigen Anlageerfolg bei.
  • Für die laufende Betreuung erhalte ich eine Vergütung, beispielsweise in Form einer Servicegebühr bei der Vermittlung kostengünstiger ETF.

Die Vergütung für die Anlageberatung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Gebührenordnung und ist frei von Provisionsinteressen. Bei der Anlageempfehlung werden sowohl aktiv gemanagte Investmentfonds als auch kostengünstige ETF berücksichtigt.

Nähere Informationen zum Thema finden Sie hier: