Montag-Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Georgenstraße 35, 10117 Berlin

Inhalt und Ablauf

Bei der Anlageberatung geht es um die Frage, ob eine Investition in Investmentfonds oder ETF für Sie empfehlenswert ist wie eine konkrete Anlagestrategie ausehen könnte.

Im Rahmen der Beratung werden deshalb Informationen über Ihre Ihre finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse & Erfahrungen, Risikoneigung und Nachhaltigkeitspräferenzen erfragt. Hilfreich ist es, wenn Sie sich im Vorfeld selbst einen Überblick über Ihre finanzielle Situation verschaffen. Hierfür eignet sich der Erfassungsbogen, den Sie bitte zur Beratung mitbringen.

Wie läuft eine typische Anlageberatung ab?

  • kurze Darstellung Ihrer Ausgangssituation und Wünsche (z. B. Kapitalanlage oder Altersvorsorge), gern im persönlichen Gespräch auf der Grundlage der o. g. Angaben (z. B. Erfassungsbogen)
  • Sie bekommen wesentliche Informationen über verschiedene Anlageklassen, den Zusammenhang zwischen Risiko & Ertrag und erste Informationen über Investmentfonds/ETF.
  • Wir sprechen über Ihre Risikoneigung & Werte und entwickeln eine grobe Strategie für die künftige Vermögensaufteilung.
  • Anschließend entwickle ich eine individuelle Anlagestrategie, über die wir anschließend sprechen und die wir ggf. anpassen.
  • Es wird ein Wertpapierdepot bei einer Depotbank (z. B. bei Frankfurter Fondsbank oder ebase) eröffnet und die gewünschten Investitionen getätigt.
  • Wir bleiben im Kontakt:  Ich begleite Sie administrativ, fachlich und psychologisch. Wir besprechen beispielsweise einmal jährlich oder bei Bedarf, ob die Strategie noch passt. Ich bin auch in unruhigen Marktphasen für Sie da und trage damit zu einem langfristigen Anlageerfolg bei.
  • Für die Anlageberatung und die laufende Betreuung erhalte ich eine Vergütung.

Sofern die Anlageempfehlung nicht umgesetzt wird, wird die Beratung auf Stundenbasis abgerechnet.

Geht das auch einfacher?

Wenn Sie keine Beratung benötigen, eigenständig und kostengünstig ein Depot eröffnen und sich “Ihre” Fonds selbst aussuchen oder eines von drei nachhaltigen Portfolios auswählen möchten, sehen Sie sich gern in meinem Fondsshop um und profitieren von folgenden Vorteilen:

  • geeignet für Einsteiger und kleine Anlagesummen
  • Anlageberatung bei Bedarf möglich

Nähere Informationen zum Thema finden Sie hier: