Montag-Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Georgenstraße 35, 10117 Berlin

Zu einer vollständigen Finanz- und Vorsorgeplanung gehören:

  • Erfassung und Strukturierung Ihrer aktuellen Finanz- und Absicherungssituation
  • Überblick über Ihre finanzielle Ausgangssituation
  • Unabhängige und objektive, an der Finanzanalyse nach DIN orientierte Handlungsempfehlungen
  • Entwicklung einer Strategie für Ihre Absicherung und Vermögensplanung
  • Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie
  • kontinuierliche Betreuung der gemeinsam entwickelten Strategie

Beratungsprozess

Inhalte der Strategie-Entwicklung

  • Umfassende, standardisierte Bestandsaufnahme (Finanzanalyse)
  • Persönlicher Kundenzugang für DSVO-konformen Datenaustausch, Vertrags- und Vermögensübersichten usw.
  • Objektive, systematische Auswertung mit Prioritäten, Orientierungsgrößen, Haushaltsrechnung und Privatbilanz
  • Entwicklung einer Strategie und der dazugehörigen Maßnahmen

Inhalte der Maßnahmen-Umsetzung

  • Kompetente und unabhängige Analyse Ihrer finanziellen Ausgangssituation
  • Auswahl geeigneter Produktanbieter und Begründung
  • Anlageberatung & Entwicklung einer Anlagestrategie
  • Depoteröffnung
  • Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen
  • Beratungsdokumentation
  • Vorbereitung u. Weiterleitung der erforderlichen Unterlagen

Leistungen der kontinuierlichen Betreuung

  • administrative Betreuung der umgesetzten Strategie
  • generelles Monitoring der Anbieter und deren Produkte
  • Regelmäßiges Reporting (Depotbericht 1x jährlich)
  • Anpassungen bei Bedarf
  • regelmäßige Check-Up-Gespräche (wahlweise 1x jährlich oder bei Bedarf)

Kosten der Finanzplanung

Das initiale Einmalhonorar fällt an für die Erhebung und Besprechung des Status Quo, die Bedarfsanalyse, die Entwicklung und Vorstellung der Strategie. Hierfür werden ein pauschaler Zeitaufwand und Kosten in Höhe von mindestens 2.142 Euro inkl. MwSt. kalkuliert.

Die Kosten für die Anlageberatung, Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie und die kontinuierliche Betreuung sind abhängig von Aufwand und Anlagebetrag und können der aktuellen Gebührenordnung entnommen werden.

Im Gegenzug erwerben Sie ETF und aktiv gemanagte Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag und profitieren von administrativer Betreuung, regelmäßigen Servicegesprächen und Depotberichten.

Links für Datenerfassung und erforderliche Unterlagen

Erfassungsbogen laden

Checkliste laden