Finanzideen Berlin

Ruhestandsplanung

Eine gut strukturierte und rechtzeitige Ruhestandsplanung dient der langfristigen Sicherstellung Ihres Lebensstandards, dem Bewahren von genügend finanzieller Substanz und der Regelung wichtiger finanzieller und rechtlicher Themen. Es geht darum, dass Ihr Lebensabend finanziell abgesichert ist und Sie ihn sorgenfrei genießen können.

Themen bei der Ruhestandsplanung:

Schritte der Ruhestandsplanung

Überblick über Ihre aktuelle und künftige finanzielle Situation (“Kassensturz”: Ansprüche aus gesetzlicher Rente, betrieblichen & privaten Verträgen)

Ermittlung Ihrers finanziellen Bedarfs unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Vorstellungen und Wünsche und Inflation)

Prüfung bestehender Versicherungen und Vermögenswerte

Entwicklung einer persönlichen Strategie

regelmäßige Überprüfung Ihrer persönlichen Strategie

Auch bei der Ruhestandsplanung verfolge ich einen fairen und umfassenden Beratungsansatz und bin auf eine vertrauensvolle und langfristige Kundenbegleitung inklusive regelmäßiger Überprüfung Ihrer Situation bedacht. 

Die Ruhestandsplanung umfasst neben finanziellen Themen auch steuerliche und rechtliche Aspekte. Diese sollten mit entsprechenden Experten bewegt werden.

Einen Beratungstermin können Sie hier vereinbaren:

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