Nachhaltige
Finanzberatung
Faire und unabhängige Beratung rund um Geldanlage und Versicherungen
ÜBER MICH
Nadja Schiller
Finanzberaterin in Berlin
seit über 20 Jahren selbständig tätig Schwerpunkt: nachhaltige Geldanlage und Finanzplanung – insbesondere auch für Frauen.
Meine Arbeitsweise
- Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht eine strukturierte und nachvollziehbare Einordnung Ihrer finanziellen Situation. Entscheidungen entstehen dabei nicht isoliert, sondern auf Basis eines klaren Gesamtbildes.
- Ganzheitliche Betrachtung statt Einzelentscheidungen: Finanzielle Themen werden nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang Ihrer gesamten Situation.
- Strukturierte Analyse als Grundlage: Zu Beginn gibt es eine systematische Bestandsaufnahme, aus der sich die nächsten Schritte ergeben.
- Nachvollziehbare Entscheidungen: Empfehlungen werden verständlich eingeordnet, sodass Sie Entscheidungen auf einer klaren Grundlage treffen können.
- Dialogorientierte Zusammenarbeit: Ihre Perspektiven, Fragen und Überlegungen werden aktiv einbezogen.
- Einordnung nachhaltiger Aspekte: Nachhaltigkeit wird individuell eingeordnet und unter Berücksichtigung persönlicher Werte in die Beratung einbezogen.
BERATUNGSSCHWERPUNKTE
- Finanzplanung, Strukturierung & Gesamtstrategie
- Einordnung und Planung Ihrer Altersvorsorge
- Systematische Herleitung einer Geldanlage-Strategie
- Differenzierte Einordnung nachhaltiger Anlagestrategien
- Überprüfung und Einordnung bestehender Versicherungen
- Schaffung finanzieller Entscheidungsgrundlagen
LÖSUNGEN FÜR IHRE FINANZPLANUNG
Strategien für Ihre finanziellen Ziele
Geldanlage
Entwicklung einer Anlagestrategie passend zu Ihren Zielen, Ihrer Risikoneigung und Ihren persönlichen Werten.
Finanzanalyse
Strukturierte Analyse Ihrer finanziellen Situation nach DIN 77230 als objektive Grundlage für umfassende Entscheidungen.
Altersvorsorgeplanung
Klärung Ihrer bestehenden Ansprüche, möglicher Versorgungslücken und geeigneter Strategien für den Ruhestand.
Finanzplanung
Verbindet einzelne finanzielle Entscheidungen zu einer langfristigen Strategie, die sich an veränderte Lebensphasen und Ziele anpassen lässst.
Wege zur Geldanlage
Basiskenntnisse und -erfahrungen sind vorhanden, ausreichende liquide Mittel sind vorhanden, gewünschte Anlagesumme wird selbst ermittelt. Wahlweise:
Fondsshop (Selbstentscheider, Depoteröffnung und Fondsauswahl ohne Beratung und deshalb besonders kostengünstig.
Individuelle Beratung (individuelle Portfolios aufgrund Einzelfondsberatung, Vergütung auf Provisions- oder Honorarbasis, etwas teurer als III, aktive Mitwirkung des Anlegers bei Anpassungen im Portfolio erforderlich).
Standardisierte Vermögensverwaltung (durchdachte Universalstrategie bestehend aus aktiv gemanagten Fonds und ETF, keine (Anlage-/) Einzelfondsberatung, Delegierung der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin & Vermögensverwalter, flexible Anpassungen an veränderte Marktbedingungen möglich).
Keine Erfahrungen und Kenntnisse vorhanden, Unterstützung bei Ermittlung der Anlagesumme/liquiden Reserven, Basics zu Anlageklassen, Zusammenhang Risiko & Rendite usw. gewünscht: Wahlweise II und III (siehe oben).
Wie komme ich zu einem Beratungstermin?
Termin buchen
Buchen Sie online einen Beratungstermin und beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen – z. B Altersvorsorge, Geldanlage oder Finanzplanung.
Vorbereitung
Je nach Anliegen genügt zunächst ein themenspezifischer Erfassungsbogen (z. B. Überblick oder Checkliste Anlageberatung). Für eine spätere umfassende Finanzanalyse steht ein erweiterter Erfassungsbogen zur Verfügung (Finanzanalyse).
Erstgespräch
Im Gespräch konzentrieren wir uns zunächst auf Ihre konkrete Fragestellung. Falls gewünscht, können später weitere Themen einbezogen oder die Analyse Ihrer finanziellen Situation vertieft werden.
KUNDENMEINUNGEN
Sehen Sie, was meine Kunden über mich sagen
Liebevoller Superservice
Allerhand Möglichkeiten benannt. Beratung: sehr ausführlich, sehr verständlich, sehr Kunden orientiert, sehr gute Dokumente zum nachlesen. Zufriedenheit: kann nicht hoch genug gelobt werden, viel Zeitaufwand und Geduld Empfehlung: jederzeit, trotz persönlicher Atmosphäre hochprofessionell.
- Angela B. (Berlin)
Top Beratung, sehr guter Service
Bei Frau Schiller fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben. Sie überzeugte mit Sachverstand, Ehrlichkeit und Einfühlungsvermögen. Aber auch nach dem Abschluss hat uns Frau Schiller mit ihrem Serviceverhalten sehr überzeugt. Ein Anruf und wir konnten sicher sein, dass unser Anliegen zeitnah bearbeitet wurde. Insofern können wir Frau Schiller uneingeschränkt weiter empfehlen.
- Michael D. (Neubrandenburg)
Sehr kompetent!
Frau Schiller achtet bei ihrer hohen Sachkenntnis immer darauf, nicht irgendein Produkt gewinnbringend an den Mann/die Frau zu bringen, sondern dass es passend ist und man mit dem Gefühl, gut beraten worden zu sein, nach Hause geht.
- Linus G. (Berlin)
MEIN NETZWERK
Meine kompetenten Partner
