Nachhaltige
Finanzberatung
Faire und unabhängige Beratung rund um Geldanlage und Versicherungen
ÜBER MICH
Nadja Schiller
Berlinerin.
Selbständige Finanzberatung seit über 20 Jahren. Spezialisierung: Nachhaltige Finanzberatung & Finanzplanung
Meine Arbeitsweise
- ganzheitlicher Beratungsansatz statt Produktverkauf
- bedarfsgerechte & nachhaltige Beratung auf Augenhöhe (fair, transparent)
- Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 (umfassende, objektive Beratungsgrundlage und Regelwerk für Prioritäten und Absicherungshöhen einschl. Versicherungen, Vermögen, Immobilien, Haushaltsrechnung & Privatbilanz)
- Versicherungs-Check (sinnvoll vor jeder Finanzberatung)
- Beratung online, telefonisch und persönlich
- provisionsunabhängige Vergütung (siehe Gebührenordnung)
- beratungsfreier, kostengünstiger Zugang zu nachhaltigen Investmentfonds (Fondsshop)
- einfacher Vermögensaufbau z. B. mit monatlichem Sparplan
BERATUNGSSCHWERPUNKTE
- Strukturierung vorhandener Versicherungen und Finanzen
- Finanzplanung & Finanzcoaching
- Nachhaltige Finanzberatung
- Vermögensaufbau, Geldanlage in Investmentfonds und ETF
- Altersvorsorge
- Ruhestandsplanung
DIENSTLEISTUNGEN
Ich biete eine breite Palette von Lösungen für Ihre Bedürfnisse
Geldanlage
Ganz einfach Geld anlagen – ob mit oder ohne Kenntnisse (siehe unten)
Altersvorsorge
(Beratung und Planung)
Status Quo, Berücksichtigung bestehender Ansprüche, individuelle Bedarfsermittlung, Optimierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung von Steuern und SV.
Der AV-Beratung kann sich eine Anlageberatung anschließen (siehe 1. Geld anlegen)
Versicherungs-Check
Prüfung/ Optimierung/ Abschluss von Versicherungen. Zielt nicht auf den Abschluss einzelner Versicherungen (durch Interessenten), sondern auf ein Maklermandat = Sämtliche Versicherungen des Haushalts in meiner Betreuung = Unterstützung im Schadenfall/ Ansprechpartner bei Risikoänderungen usw.
Finanzplanung
mit Option auf langfristige Begleitung in Finanz- und Versicherungsdingen durch mich: Status Quo mittels Finanzanalyse nach DIN – Finanzplanung – Strategieentwicklung einschl. Anlageberatung, Altersvorsorge, Prüfung bestehender Versicherungen und Altersvorsorge-Verträge
Geld anlegen leicht gemacht
Basiskenntnisse und -erfahrungen sind vorhanden, ausreichende liquide Mittel sind vorhanden, gewünschte Anlagesumme wird selbst ermittelt. Wahlweise:
Fondsshop (Selbstentscheider, Depoteröffnung und Fondsauswahl ohne Beratung und deshalb besonders kostengünstig.
Individuelle Beratung (individuelle Portfolios aufgrund Einzelfondsberatung, Vergütung auf Provisions- oder Honorarbasis, etwas teurer als III, aktive Mitwirkung des Anlegers bei Anpassungen im Portfolio erforderlich).
Standardisierte Vermögensverwaltung (durchdachte Universalstrategie bestehend aus aktiv gemanagten Fonds und ETF, keine (Anlage-/) Einzelfondsberatung, Delegierung der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin & Vermögensverwalter, flexible Anpassungen an veränderte Marktbedingungen möglich).
Keine Erfahrungen und Kenntnisse vorhanden, Unterstützung bei Ermittlung der Anlagesumme/liquiden Reserven, Basics zu Anlageklassen, Zusammenhang Risiko & Rendite usw. gewünscht: Wahlweise II und III (siehe oben).
Wie bekomme ich einen Beratungstermin?
Kontaktaufnahme
Sie beschreiben Ihr Anliegen in einer kurzen E-Mail an: info@finanzideen.berlin.
Erfassung
Sie verschaffen sich einen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre Ziele (hilfreich dabei: Erfassungsbogen (Basics) , Erfassungsbogen für DIN-Finanzanalyse und/oder Checkliste Anlageberatung).
Beratungstermin
Sie vereinbaren einen Beratungstermin.
KUNDENMEINUNGEN
Sehen Sie, was meine Kunden über mich sagen
Liebevoller Superservice
Allerhand Möglichkeiten benannt. Beratung: sehr ausführlich, sehr verständlich, sehr Kunden orientiert, sehr gute Dokumente zum nachlesen. Zufriedenheit: kann nicht hoch genug gelobt werden, viel Zeitaufwand und Geduld Empfehlung: jederzeit, trotz persönlicher Atmosphäre hochprofessionell.
- Angela B. (Berlin)
Top Beratung, sehr guter Service
Bei Frau Schiller fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben. Sie überzeugte mit Sachverstand, Ehrlichkeit und Einfühlungsvermögen. Aber auch nach dem Abschluss hat uns Frau Schiller mit ihrem Serviceverhalten sehr überzeugt. Ein Anruf und wir konnten sicher sein, dass unser Anliegen zeitnah bearbeitet wurde. Insofern können wir Frau Schiller uneingeschränkt weiter empfehlen.
- Michael D. (Neubrandenburg)
Sehr kompetent!
Frau Schiller achtet bei ihrer hohen Sachkenntnis immer darauf, nicht irgendein Produkt gewinnbringend an den Mann/die Frau zu bringen, sondern dass es passend ist und man mit dem Gefühl, gut beraten worden zu sein, nach Hause geht.
- Linus G. (Berlin)
MEIN NETZWERK
Meine kompetenten Partner
