ÜBER MICH
Nadja Schiller
Nach einer klassischen Bankausbildung und einem geisteswissenschaftlichen Studium habe ich mich 2004 als unabhängige Finanzberaterin selbständig gemacht und diesen Schritt nie bereut. Um die erreichte hohe Beratungsqualität zu halten und damit meinen Kunden einen Mehrwert zu bieten, bin ich Teil verschiedener beruflicher Netzwerke und bilde mich regelmäßig weiter.
Mein Anspruch
Hohe Beratungsqualität
Aufgrund meiner Qualifikation, Erfahrung und regelmäßigen Weiterbildung stehe ich für eine hohe Beratungsqualität – damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen und bei Ihren Finanzentscheidungen ein gutes Gefühl haben.
Nachhaltigkeit
Aus meinem Verständnis von Nachhaltigkeit heraus ergeben sich die Mindeststandards meiner Beratungsleistung, zu denen insbesondere Klarheit, Transparenz, Professionalität und eine außerordentliche Serviceorientierung gehören. Insbesondere bei der Finanz- und Altersvorsorgeplanung werden neben den klassischen Kriterien Sicherheit, Rendite und Liquidität auch ökologische, soziale und ethische Aspekte berücksichtigt.
Ausgezeichnet
Auf dem Bewertungsportal whofinance gibt es regelmäßig Erfahrungsberichte von Kund*innen und gehöre zu den besten Berater*innen aus Kundensicht. Seit 2015 nehme ich erfolgreich am Wettbewerb “Finanzberater des Jahres” teil.
Beratungsansatz und Leistungen
Ich biete Ihnen eine persönliche Beratung in meinem Büro. Alternativ sind auch telefonische und Online-Beratungen möglich.
Es geht nicht um den schnellen Abschluss von Verträgen, sondern um eine lösungsorientierte, nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ganzheitliche Betreuung Ihrer Finanzthemen. Ich möchte, dass Sie sich wohlfühlen und lege großen Wert auf Fairness, Transparenz und Qualität. Deshalb halte ich es für sinnvoll und empfehlenswert, einer Beratung eine Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation und möglicher Risiken voranzustellen, wahlweise in Form der objektiven, nach DIN 77230 zertifizierten Finanzanalyse oder in verkürzter Form.
Die von mir entwickelten Anlagestrategien für Vermögensbildung und Altersvorsorge berücksichtigen neben den Kriterien Risiko, Rendite und Kosten auch Ihre persönlichen Werte.
Es ist mir wichtig, dass meine Leistung wertgeschätzt wird und ich freue mich über eine finanzielle Honorierung und das positive Feedback auf den verschiedenen Bewertungsportalen.
Kommunikation und Datenaustausch erfolgen zeitgemäß, weitgehend papierlos und nach den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Per App und/oder Web-Login erhalten Sie eine digitale Vertrags- und Vermögensübersicht, ein Dokumenten-Archiv und können per E-Signatur auf Smartphone oder Tablet Aufträge und Dokumente unterschreiben.
Sie haben die Wahl, ob Sie meine Dienstleistung einmalig für die Lösung eines akuten Problems in Anspruch nehmen möchten oder ob Sie mich als mehrjährige Partnerin und Begleiterin Ihrer finanziellen Angelegenheiten sehen möchten.
Wenn das für Sie interessant klingt, vereinbaren Sie gern hier einen Termin für ein persönliches Gespräch oder registrieren sich hier.
Papierkram
Sofern Sie das möchten, übernehme ich für Sie die Kommunikation mit Versicherungen und Banken, hole Vertragsauskünfte ein u.s.w.
Betreuung
Auch nach Vertragsschluss bin ich für Sie da, wenn Sie eine Versicherung in Anspruch nehmen möchten oder Sie angesichts unruhiger Börsenzeiten nervös werden. Ein jährliches Servicegespräch halte ich für sinnvoll.
Beratungsqualität
Regelmäßige Weiterbildung, der fachliche Austausch in Berufsverbänden Fachveranstaltungen sind für mich selbstverständlich, um auch in Zukunft eine hochwertige und zeitgemäße Beratung in Ihrem Sinne zu gewährleisten.
Engagement
Ich lebe Nachhaltigkeit in meinem privaten und beruflichen Umfeld und leiste einen finanziellen Beitrag zur Bildung von benachteiligten Kindern in Berlin.
Beruflicher Werdegang, Netzwerke & Weiterbildung
- 1974 in Berlin geboren
- 1991 - 1995 Bankkauffrau (IHK)
- 1995 - 2002 Studium an der Humboldt-Universität in Berlin (Geschichte, Französisch, Theaterwissenschaften)
- 2002 Hochschulabschluss mit dem akademischen Grad Magistra Artium, M.A.
- seit 2004 selbständig als Finanz- und Versicherungsmaklerin
- 2011 Versicherungsfachfrau (IHK)
- Mitglied in den Berufsverbänden AfW e.V., IGVM e.V., network financial planner e.V. , Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. und ökofinanz 21 e.V.
- seit 2014 regelmäßige Auszeichnung „Deutschlands Top500-Finanzberater“. Auf WhoFinance.de können Kunden ihre Finanz- und Versicherungsberater bewerten und Bewertungen anderer Kunden einsehen. Jede Bewertung wird geprüft, so dass man von deren Echtheit ausgehen kann. Hier gelangen Sie direkt zu den Erfahrungen meiner Kunden.
- seit 2015 regelmäßig Auszeichnung „Finanzberater des Jahres Top 100“ bzw. „Finanzberater des Jahres Top 50“. Hier geht es um Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzmathematik, Kapitalanlage, Recht, Steuern und Versicherungen. Beim Depottest ist ein fiktives Portfolio renditestark und schwankungsarm zu managen.
- seit 2020 konsequente Anwendung der “Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230” als standardisierte, objektive Beratungsgrundlage. Verbraucher erhalten damit eine Gesamtübersicht über ihre finanzielle Situation, Haushaltsrechnung & Privatbilanz und Ansätze für eine strukturierte Finanzplanung.
- 2021 Zertifizierte Nachhaltigkeitsberaterin (HLA), Nachhaltigkeitsberaterin (Altersvorsorge), ECOreporter-Akademie/Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen e.V., IASE International Sustainable Finance Advisor®, Gründung der Finanzideen Berlin GmbH
- 2022 Fachfrau für Honorarberatung (DMA)
- 2023 Impact Investing Advisor (EBS)
- 2024 20-jähriges Firmenjubiläum. Als Strategieberaterin und in Kooperation mit einem Vermögensverwalter Entwicklung und Start einer standardisierten Vermögensverwaltung. Die Strategie investiert überwiegend in globale Aktienfonds/ ETF und Unternehmen mit zukunftsfähigen und verantwortungsbewussten Geschäftsmodellen.
