Vermögensverwaltung
Professionelles Management für Ihr Vermögen
Auf diese Leistungen können Sie sich freuen
Durchdachte Universal-Strategie für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger
(Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre): Investition überwiegend in globale, aktiv gemanagte Aktienfonds & ETF, börsennotierten Unternehmen mit bereits heute erfolgreichen als auch zukunftsfähigen und verantwortungsbewussten Geschäftsmodellen. Thematische Ergänzung um Zukunftsthemen mit Wachstumspotenzial wie beispielsweise Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz, Intelligente Stromnetze und Wassertechnologie.
Rundum-Sorglos-Paket
Zeitersparnis und geringes fachliches Engagement erforderlich durch Delegation der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin und Vermögensverwalter Wealthkonzept AG übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Vermögens, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können. Sie müssen sich nicht regelmäßig mit Anlageentscheidungen auseinandersetzen, sondern können uns die gesamte Arbeit überlassen.
Professionelles Portfoliomanagement
Der erfahrene Vermögensverwalter WealthKonzept AG übernimmt die aktive Anpassung Ihrer Anlagestrategie an neue Marktbedingungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Kostenersparnis durch standardisiertes Portfolio und hohen Digitalisierungsgrad der Vermögensverwaltung
Transparente Kommunikation und Berichterstattung
Verständliche und transparente Kommunikation steht bei mir an erster Stelle. Sie erhalten regelmäßige Berichte über die Entwicklung Ihres Portfolios.
Finanzielle Planung und Zielerreichung
Langfristige Perspektive Unsere Zusammenarbeit ist darauf gerichtet, dass Sie Ihre langfristigen
finanziellen Ziele erreichen und Ihre Anlagestrategie kontinuierlich optimiert wird.
Ganzheitliche Beratung neben der reinen Anlageberatung biete ich Ihnen auch Unterstützung bei
anderen finanziellen Fragen, um Ihre gesamte finanzielle Situation zu verbessern.
Warum eine Vermögensverwaltung die richtige Wahl für Sie sein könnte:
Langjährige Erfahrung: Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und das fundierte Wissen des Vermögensverwalters, die für eine professionelle Verwaltung Ihres Vermögens erforderlich sind.
Weniger Papierkram: Unsere Vermögensverwaltung nimmt Ihnen die administrativen Aufgaben ab. Sie müssen sich nicht mehr um die tägliche Verwaltung und den damit verbundenen Papierkram kümmern. Wir übernehmen die gesamte Abwicklung und halten Sie regelmäßig auf dem Laufenden.
Kontinuierliche Marktbeobachtung: Wir überwachen kontinuierlich die Finanzmärkte und analysieren die Auswirkungen auf Ihr Portfolio. Bei Bedarf nehmen wir proaktiv Anpassungen vor, um Ihr Vermögen optimal zu positionieren.
Schnelle Reaktionszeiten: Dank kurzer Reaktionszeiten können wir rasch auf Veränderungen am Markt reagieren und notwendige Anpassungen schnell umsetzen, ohne dass Sie selbst aktiv werden müssen.
Indem Sie die Anlageentscheidungen an unsere erfahrenen Vermögensverwalter delegieren, sparen Sie wertvolle Zeit. Sie müssen sich nicht regelmäßig mit Ihren Investments auseinandersetzen oder über Marktbewegungen informiert bleiben.
Anlageentscheidungen können schnell und ohne Rücksprache mit Ihnen umgesetzt werden. Dies ermöglicht eine zeitnahe Reaktion auf Marktchancen und Risiken.
Keine separate Auftragserteilung erforderlich: Als Kunde unserer Vermögensverwaltung müssen Sie keine einzelnen Aufträge erteilen. Wir handeln in Ihrem besten Interesse und setzen die Strategien direkt um.
Stressfreie Verwaltung: Unsere Dienstleistung ist ideal für Anleger, die ihre Finanzentscheidungen delegieren möchten. Sie profitieren von professionellem Management, ohne sich selbst um die Details kümmern zu müssen.
Weniger zeitlicher Aufwand: Im Gegensatz zur Anlageberatung, die regelmäßige Beratungsgespräche und Ihre aktive Teilnahme erfordert, bietet die Vermögensverwaltung eine Lösung mit deutlich geringerem Zeitaufwand.
Kein tiefergehendes Finanzwissen erforderlich: Sie müssen keine umfassende Vertrautheit mit dem Finanzmarkt haben, da erfahrene Experten alle notwendigen Entscheidungen für Sie treffen.
Anforderungsprofil für Privatanleger
Wer sollte die Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen?
Die Vermögensverwaltung richtet sich an Privatanleger, die Ihre Anlageentscheidung auf ein erfahrenes Team aus Strategieberater und Vermögensverwalter delegieren und sich nicht detailliert mit einzelnen Finanzprodukten auseinandersetzen möchten. Die folgenden Aspekte helfen Ihnen herauszufinden, ob diese Dienstleistung für Sie geeignet ist:
Geringes zeitliches und fachliches Engagement
Durch Delegation der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin und Vermögensverwalter sparen Sie Zeit und die fachliche Auseinandersetzung mit dem Finanzmarkt und verschiedenen Anlageinstrumenten.
Kostenersparnis gegenüber Anlageberatung
Da es sich um ein standardisiertes Portfolio handelt, profitieren Sie finanziell vom geringeren Beratungs- und Dokumentationsaufwand, der sich in niedrigeren einmaligen und laufenden Kosten gegenüber der Anlageberatung niederschlägt.
Langfristige Perspektive
Unsere Vermögensverwaltung ist auf langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliche Anpassungen ausgelegt. Sie sollten daher an einer langfristigen Geschäftsbeziehung und kontinuierlichen Optimierung Ihrer Anlagestrategie interessiert sein.
So bereiten Sie sich optimal auf die Beratung vor
Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel, um das Beste aus Ihrer Finanzberatung herauszuholen. Indem Sie sich im Vorfeld mit einigen wichtigen Aspekten Ihrer finanziellen Situation auseinandersetzen, können Sie die Beratungsgespräche effektiver gestalten und sicherstellen, dass Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt stehen. Empfehlungen zur Vorbereitung:
Überblick über Ihre finanzielle Situation
- Einnahmen und Ausgaben: Erstellen Sie eine detaillierte Liste Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Dies hilft mir, Ihre finanzielle Lage besser zu verstehen und eine realistische Anlagestrategie zu entwickeln.
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Notieren Sie alle Ihre Vermögenswerte (wie Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere) sowie Ihre Verbindlichkeiten (wie Kredite, Hypotheken).
Ziele und Erwartungen klären
- Anlageziele: Überlegen Sie sich, welche Ziele Sie mit Ihren Investitionen verfolgen. Möchten Sie Ihr Vermögen langfristig vermehren?
- Zeithorizont: Definieren Sie den Zeitraum, über den Sie investieren möchten. Sind Sie bereit, den Anlagebetrag für mindestens 5 Jahre zu investieren?
Risikobereitschaft einschätzen
- Risikoaffinität: Überlegen Sie, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen. Sind Sie bereit, höhere Risiken für potenziell höhere Renditen einzugehen?
Bestehende Anlagen überprüfen
- Aktuelle Investments: Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Anlagen. Welche Finanzinstrumente besitzen Sie bereits und wie sind diese verteilt?
- Leistung und Kosten: Überprüfen Sie die Leistung Ihrer bestehenden Anlagen sowie die damit verbundenen Kosten.
Notwendige Unterlagen zusammenstellen
- Unterlagenliste: Nutzen Sie unsere Unterlagenliste, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Dokumente für die Beratung parat haben. Dazu gehören Kontoauszüge, Depotauszüge, Versicherungsunterlagen, Einkommensnachweise und andere finanzielle Dokumente.