22. IGVM Maklerforum in Fulda (14.-16. März 2024)
Regelmäßige Weiterbildung, fachlicher Austausch und die Pflege eines kompetenten Netzwerks sind für mich besonders wichtig und führten mich kürzlich nach […]
Aktuelles, Allgemein
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Jahresrückblick und Ausblick auf 2023
Ein großes Dankeschön an alle langjährigen und neuen Kunden für ihr Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit in vergangenen Jahr. Ich
Aktuelles, Kapitalanlagen, Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit in der Anlageberatung
Seit dem 2. August 2022 müssen bzw. sollten Finanzberater ihre Kunden danach fragen, ob und inwiefern bei der Anlageempfehlung auch
Aktuelles, Allgemein, Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskriterien in der Finanzberatung
Am am 10. März 2021 trat die Offenlegungsverordnung in Kraft, durch die Produktgeber und Finanzberater über Nachhaltigkeitsrisiken informieren sollen.
Aktuelles, Allgemein, Nachhaltigkeit
Ökofinanz-21-Herbsttagung in Erfurt
Es ist wieder so weit: Am 17. und 18. September treffen sich Mitglieder, externe Referenten & Gäste und sprechen über aktuelle Themen rund um nachhaltige Finanzen und Beratung.
Aktuelles, Allgemein
Mehrwertsteuersenkung
Die Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli 2020 gebe ich vollständig an meine Kunden weiter. Eine Idee: Beratung statt Konsum.