Ein Finanz-Check ist kein nettes Extra, sondern ein zentraler Baustein jeder soliden Finanzplanung. Denn was nützt ein gut gemeinter ETF-Sparplan, wenn im Ernstfall auf das angesparte Geld zugegriffen werden muss, weil wichtige Risiken nicht abgesichert wurden? Ein solcher Check beginnt mit einer ordentlichen Bestandsaufnahme. Sie hilft dabei, Ihre Lebenssituation und bestehende Verträge systematisch zu erfassen.
So entsteht eine fundierte Grundlage für eine Beratung, die zu Ihnen passt.
Eine strukturierte Bestandsaufnahme bringt viele Vorteile:
- Sie ist der erste Schritt zu mehr Sicherheit und finanzieller Gelassenheit.
- Sie deckt Versorgungslücken auf, bevor sie zum Problem werden.
- Sie zeigt Optimierungspotenziale bei bestehenden Verträgen.
- Sie bildet die Grundlage dafür, dass Ihr Versicherungsschutz zu Ihrem aktuellen Leben passt – nicht zu dem von vor zehn Jahren.
- Sie sorgt dafür, dass Ihre Finanzplanung auf sicheren Füßen steht.
Die kommenden Monate sind dafür ideal: Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, bringen Sie Wärme in Ihre Finanzplanung: Mit Struktur, Sicherheit und einem guten Gefühl.
Wenn Sie bereits begonnen haben und Unterstützung benötigen bei der Zuordnung Ihrer Verträge oder Fragen haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Ich bin gern für Sie da.