Vermögensverwaltung

Auf diese Leistungen können Sie sich freuen

1. Durchdachte Universal-Strategie für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger
   (Anlagehorizont: mindestens 5 Jahre): Investition überwiegend in globale, aktiv gemanagte Aktienfonds & ETF, börsennotierten Unternehmen mit bereits heute erfolgreichen als auch zukunftsfähigen und verantwortungsbewussten Geschäftsmodellen. Thematische Ergänzung um
   Zukunftsthemen mit Wachstumspotenzial wie beispielsweise Erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz, Intelligente Stromnetze und Wassertechnologie.
2. Rundum-Sorglos-Paket
   Zeitersparnis und geringes fachliches Engagement erforderlich durch Delegation der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin und Vermögensverwalter Wealthkonzept AG übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Vermögens, sodass Sie
   sich entspannt zurücklehnen können. Sie müssen sich nicht regelmäßig mit Anlageentscheidungen auseinandersetzen, sondern können uns die gesamte Arbeit überlassen.
3. Professionelles Portfoliomanagement.
   Der erfahrene Vermögensverwalter WealthKonzept AG übernimmt die aktive Anpassung Ihrer Anlagestrategie an neue Marktbedingungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
4. Kostenersparnis durch standardisiertes Portfolio und hohen Digitalisierungsgrad der Vermögensverwaltung
5. Transparente Kommunikation und Berichterstattung.
   Verständliche und transparente Kommunikation steht bei mir an erster Stelle. Sie erhalten regelmäßige Berichte über die Entwicklung Ihres Portfolios.
6. Finanzielle Planung und Zielerreichung
   Langfristige Perspektive. Unsere Zusammenarbeit ist darauf gerichtet, dass Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen und Ihre Anlagestrategie kontinuierlich optimiert wird.
   Ganzheitliche Beratung. Neben der reinen Anlageberatung biete ich Ihnen auch Unterstützung bei anderen finanziellen Fragen, um Ihre gesamte finanzielle Situation zu verbessern.

Anforderungsprofil für Privatanleger – Wer sollte die Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen?
Die Vermögensverwaltung richtet sich an Privatanleger, die mit möglichst wenig finanziellem und zeitlichem Aufwand von den Vorteilen einer professionellen Anlagestrategie profitieren möchten.

Warum eine Vermögensverwaltung die richtige Wahl für Sie sein könnte

Anforderungsprofil für Privatanleger – Wer sollte die Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen?

Die Vermögensverwaltung richtet sich an Privatanleger, die Ihre Anlageentscheidung auf ein erfahrenes Team aus Strategieberater und Vermögensverwalter delegieren und sich nicht detailliert mit einzelnen Finanzprodukten auseinandersetzen möchten.
Die folgenden Aspekte helfen Ihnen herauszufinden, ob diese Dienstleistung für Sie geeignet ist:

1. Geringes zeitliches und fachliches Engagement:
   Durch Delegation der Anlageentscheidungen auf Strategieberaterin und Vermögensverwalter sparen Sie Zeit und die fachliche Auseinandersetzung mit dem Finanzmarkt und verschiedenen Anlageinstrumenten.
2. Kostenersparnis gegenüber Anlageberatung
   Da es sich um ein standardisiertes Portfolio handelt, profitieren Sie finanziell vom geringeren Beratungs- und Dokumentationsaufwand, der sich in niedrigeren einmaligen und laufenden Kosten gegenüber der Anlageberatung niederschlägt.
3. Langfristige Perspektive
   Unsere Vermögensverwaltung ist auf langfristige Zusammenarbeit und kontinuierliche Anpassungen ausgelegt. Sie sollten daher an einer langfristigen Geschäftsbeziehung und kontinuierlichen Optimierung Ihrer Anlagestrategie interessiert sein.

So bereiten Sie sich optimal auf die Beratung vor

Eine gründliche Vorbereitung ist der Schlüssel, um das Beste aus Ihrer Finanzberatung herauszuholen. Indem Sie sich im Vorfeld mit einigen wichtigen Aspekten Ihrer finanziellen Situation auseinandersetzen, können Sie die Beratungsgespräche effektiver gestalten und sicherstellen, dass Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt stehen.

Empfehlungen zur Vorbereitung:

• Überblick über Ihre finanzielle Situation:
  – Einnahmen und Ausgaben: Erstellen Sie eine detaillierte Liste Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Dies hilft mir, Ihre finanzielle Lage besser zu verstehen und eine realistische Anlagestrategie zu entwickeln.
  – Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Notieren Sie alle Ihre Vermögenswerte (wie Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere) sowie Ihre Verbindlichkeiten (wie Kredite, Hypotheken).
• Ziele und Erwartungen klären:
  – Anlageziele: Überlegen Sie sich, welche Ziele Sie mit Ihren Investitionen verfolgen. Möchten Sie Ihr Vermögen langfristig vermehren?
  – Zeithorizont: Definieren Sie den Zeitraum, über den Sie investieren möchten. Sind Sie bereit, den Anlagebetrag für mindestens 5 Jahre zu investieren?
• Risikobereitschaft einschätzen:
  – Risikoaffinität: Überlegen Sie, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen. Sind Sie bereit, höhere Risiken für potenziell höhere Renditen einzugehen?
• Bestehende Anlagen überprüfen:
  – Aktuelle Investments: Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Anlagen. Welche Finanzinstrumente besitzen Sie bereits und wie sind diese verteilt?
  – Leistung und Kosten: Überprüfen Sie die Leistung Ihrer bestehenden Anlagen sowie die damit verbundenen Kosten.
• Notwendige Unterlagen zusammenstellen:
  – Unterlagenliste: Nutzen Sie unsere Unterlagenliste, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Dokumente für die Beratung parat haben. Dazu gehören Kontoauszüge, Depotauszüge, Versicherungsunterlagen, Einkommensnachweise und andere finanzielle Dokumente.