Ab sofort gibt es eine neue Möglichkeit, Ihre Finanzsituation zu prüfen – ein kurzer Finanz-Check, der deutlich weniger umfangreich ist als der klassische Finanz-Check im Rahmen der Finanzanalyse nach DIN 77230.
Der Vorteil: Weniger Daten, schneller Überblick, ideale Vorbereitung für das kostenfreie Erstgespräch.
Warum ist das wichtig?
Jede Finanzplanung braucht ein stabiles Fundament. Für Manche bedeutet das eine Absicherung der Arbeitskraft, für Andere die Sicherung vorhandener Vermögenswerte oder die Planung des Ruhestands. Der kurze Finanz-Check hilft dabei, Ihre Situation zu analysieren und schafft Klarheit, bevor Sie über langfristigen Vermögensaufbau oder den Kauf einer Immobilie entscheiden.
So funktioniert der neue Finanz-Check
- Dauer: Nur wenige Minuten
- Fragen: Etwa 15 kurze Fragen zu Ihrer aktuellen Lebenssituation
- Komfort: Versicherungsunterlagen können Sie wahlweise per Handy-Foto oder Datei-Upload bereitstellen. So lassen sich bestehende Verträge bequem anlegen.
Nach dem Absenden erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Anschließend senden Sie mir die ausgefüllte Dateneinwilligung zu und können sich nach einem Beratungstermin umsehen.
Wichtiger Hinweis
Der Check-up richtet sich ausschließlich an Personen, die ein ernsthaftes Interesse an einer künftigen Beratung und Betreuung durch mich haben, eine ganzheitliche Betreuung (Vollmandat) wünschen und bereit sind, ein Maklermandat zu erteilen.
Ideal zur Vorbereitung auf das kostenfreie Erstgespräch
Mit dem neuen Finanz-Check sind Sie bestens vorbereitet: Sie bringen die wichtigsten Informationen mit, ohne sich durch lange Formulare zu kämpfen. So können wir im Gespräch direkt auf Ihre Ziele und Wünsche eingehen.
Jetzt Finanz-Check starten und in wenigen Minuten Klarheit gewinnen