Finanzideen Berlin

Kurz-Check

Oft werden geänderte Lebensumstände nicht sofort mit Finanzen und Versicherungen in Verbindung gebracht. Dadurch können große, aber vermeidbare Versicherungslücken und finanzielle Nachteile entstehen.

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und überlegen, ob es Änderungen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld gab und ob es Themen gibt, Sie mit mir besprechen möchten.

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2. Nutzen Sie schon die App, mit der Sie Ihre Versicherungspost und Finanzen einfach im Blick behalten? Wenn nicht: Ist das für Sie interessant?
(z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Gesamtsituation, kein Interesse an der Überprüfung Ihrer Verträge/ an künftiger Beratung)
(TT.MM.JJJJ)
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