Digitaler Service
Finanz- und Vertragsübersicht per App und Web-Zugang
Haben Sie das Gefühl in Versicherungsordnern und Finanzapps den Überblick zu verlieren? Mit FinanceApp (mobile Anwendung) und FinanceCloud (Web-Anwendung) erhalten Sie einen schnellen Überblick über Versicherungen & Finanzen.
Hier finden Sie anschauliche Übersichten und Auswertungen Ihrer Finanzen einschließlich Wertentwicklung einzelner Fonds/ ETF sowie den gesamten Schriftwechsel mit Versicherungen in digitaler Form. Dicke, unübersichtliche Versicherungsordner können so der Vergangenheit angehören.
Einen komfortablen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben nebst Kategorisierung bietet die integierte, laufend weiterentwickelte Multibanking-Schnittstelle. Weiterführende Informationen und Erklärvideos finden Sie hier.
Dadurch eignen sich FinanceApp und FinanceCloud nicht nur als datenschutzkonforme Plattform zur Finanzübersicht, sondern auch als digitaler Begleiter für die gemeinsame Finanzplanung. Sie entscheiden, welche Informationen geteilt werden und profitieren von einer Dienstleistung, die persönliche Beratung mit einer digitalen Infrastruktur für Ihre Finanzstrategie verbindet.
Die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards (z. B. Serverstandort in Deutschland, Zugang via https) sind selbstverständlich.
Zu den Highlights gehören:
- schneller Überblick über Versicherungen und dazugehörige Unterlagen
- Wertentwicklung Ihres Depots im grafischen Verlauf
- sicherer, datenschutzkonformer Austausch von Dokumenten mit sensiblen Daten (Vorteil gegenüber Versand per E-Mail)
- einfache Auftragserteilung per E-Mail und E-Signatur (auf Smartphone oder Tablet)