Hier geht es in erster Linie um Information und Orientierung, eine kompetente und umfassende Beratung
rund um Ihre Finanzen.

Die Beratung erfolgt wie bei einem Honorarberater unabhängig von Provisionsinteressen und wird
konsequenterweise durch Sie vergütet.

Orientierungshilfe vor Finanzentscheidungen,

Prüfung bestehender Kapitalanlagen und Versicherungen, Handlungsempfehlungen

• Auswahl der für Sie geeigneten Anlageprodukte
• Einmalige, anlassbezogene oder fortlaufende Vermögens- und Depotberatung
• Prüfung bereits vorliegender Anlageempfehlungen
• Absicherung biometrischer Risiken (z.B. Krankheit, Alter, Tod)
• Immobilienkauf
• Altersversorgung

Ganzheitliche Familienvorsorge

Familiäre Notfallplanung

• Organisatorische, finanzielle und rechtliche Anregungen (keine Rechtsberatung)
• Einkommensabsicherung der Eltern
• Finanzielle Vorsorge für Kinder