Für Neukunden

Registrierung für Neukunden

Gegenwärtig erreichen mich zahlreiche Anfragen, die ich nicht in der gewohnten Geschwindigkeit beantworten kann.

Um dennoch eine möglichst kurze Bearbeitungszeit Ihres Anliegens zu gewährleisten, biete ich Ihnen eine “Abkürzung” zu meiner Dienstleistung. Sie bietet sich an, wenn Sie sich aufgrund von Empfehlungen, Erfahrungsberichten oder Informationen dieser Website eine Zusammenarbeit mit mir grundsätzlich vorstellen können.

Der schnelle Weg zum Beratungstermin:

1. Sie schildern mir Ihr Anliegen in einer E-Mail (info@finanzideen.berlin)
2. Sie registrieren sich hier. Ich sichere Ihnen zu, dass ich Sie nicht mit unerwünschten E-Mails, Informationen und Anrufen belästigen und ausschließlich anlassbezogen aktiv werde.
3. Sie senden mir die ausgefüllte Dateneinwilligung per E-Mail (info@finanzideen.berlin) oder Dokumenten-Upload zu. Sie ist für meine Kontaktaufnahme mit Ihnen und die Bearbeitung Ihres Anliegens zwingend erforderlich.
4. Für einen schnellen Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und eine bedarfsorientierte Beratung sind ein paar Basisinformationen sehr hilfreich – insbesondere dann, wenn Sie keine umfassende Finanzanalyse wünschen
5. Mit der Registrierung erhalten einen Zugang zu Ihrem persönlichen Bereich. Per Web-Login oder App können Sie persönliche Daten ergänzen (“Profil” –> “Kundendaten”), Kontakt zu mir aufnehmen (“Kommunikation”) und datenschutzkonform Unterlagen und Erfassungsbögen hochladen (“Kommunikation” –> “Dokumentenarchiv” –> “Allgemeine Dokumente”).

Damit sparen wir etwas Zeit für Administratives und Datenerfassung und können uns zügig Ihrem Anliegen widmen.