Montag-Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr Georgenstraße 35, 10117 Berlin

Die Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli 2020 gebe ich vollständig an meine Kunden weiter. Eine Idee: Beratung statt Konsum.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, die Vorteile des Konjunkturprogramms nicht nur für den Konsum zu nutzen, sondern in eine nachhaltig wirksame Finanzberatung zu investieren, um beispielsweise eine intelligente Finanz- und Versorgungsstrategie zu entwickeln.

Eine solche Finanzberatung kann folgende Themen umfassen:

  • Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230
    • Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation und möglicher Risiken
    • Preis pauschal: 464 € inkl. MwSt (bisher: 476 € inkl. MwSt)
    • Bestandskunden erhalten einen Nachlass von 50%
  • Finanzcoaching
    • Verschiedene Finanzthemen nach Bedarf
    • Preis: 116 €/Stunde inkl. MwSt (bisher: 119 €/Stunde inkl. MwSt)
  • Finanzcoaching Immobilienerwerb
    • Ermittlung des maximalen Darlehensbetrages
    • Auswirkungen von Zins, Tilgung und Laufzeit auf Ihre finanzielle Situation
    • Ermittlung des maximalen Kaufpreises
    • Preis pauschal: 232 € inkl. MwSt (bisher: 238 € inkl. MwSt)
  • Ruhestandsplanung/ Altersvorsorgeberatung
    • Netto-Ruhestandsbedarf nach Inflation (gewünschte Kaufkraft ab Ruhestandsbeginn)
    • Berücksichtigung vorhandener Versorgungen und Kapitalanlagen
    • Ermittlung des notwendigen Spar- und Anlageaufwandes
    • Ermittlung sinnvoller Durchführungswege der Altersversorgung (“Schichtenvergleich”)
    • Preis pauschal: 580 € inkl. MwSt (bisher: 595 € inkl. MwSt)

Rufen Sie gern an (Telefon: 030 20896358) oder vereinbaren hier einen Beratungstermin.