Dankeschön * Wieder Top-Bewertung auf whofinance

Ein herzliches Dankeschön an alle Kunden, die meine Beratung bewertet und mich zum Top-500-Berater in Deutschland gekürt haben.  

In ihrer aktuellen Ausgabe (März 2020) ist die Zeitschrift “Guter Rat” der Frage nachgegangen, wie zufrieden Kunden mit ihrer Bank sind und hat zu diesem Zweck das Internetportal WhoFinance befragt, auf dessen Plattform Kunden ihre Bank oder ihren Finanzberater bewerten können. Aus diesem Anlass gibt es eine aktuelle Veröffentichung der besten Adressen für Geldanlage-Beratung in Deutschland, die besten Finanzberater in Berlin finden Sie hier.

Was aber macht eine gute Geldanlage-Beratung aus? Aus meiner Sicht gehören dazu:

• Klarheit und Transparenz (Ihr Anliegen, der Auftrag und die Vergütung der Dienstleistung sollten klar geregelt werden)
• Status und Motivation des Beraters/der Beraterin müssen klar sein (Ist der Berater/ die Beraterin unabhängig von Vertriebsvorgaben und frei von Provisionsinteresen, hat er/sie eine Berufserlaubnis für die Vermittlung von Kapitalanlagen oder darf er nur Versicherungen vermitteln?, Geht es um die einmalige Vermittlung von Verträgen oder eine laufende Betreuung?)
• persönliche und fachliche Eignung des Beraters (z.B. Empathie, Aufmerksamkeit, Qualifikation und Weiterbildung, Vernetzung in Berufsverbänden usw.)

Nach meiner Erfahrung ergibt sich aus einer Geldanlage-Beratung häufig eine langjährige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung und deshalb sollte auch die Chemie zwischen Berater/-in und Kunden stimmen.  Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass man sich vor Auftragserteilung etwas Zeit nimmt, sich den/die potentielle/n Berater/-in ansieht und offen über Erwartungen und Wünsche der Geschäftsbeziehung sowie über Motivation und Vergütung des/r Beraters/-in spricht, ehe man einen Auftrag erteilt.